人生とお金のデザインオフィス・株式会社ワイズチョイス

福井県鯖江市のファイナンシャルプランニング会社「ワイズチョイス」があなたの人生設計やマネープランをしっかりサポートします!

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相談メニュー

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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未来マネー診断パック

ライフ&マネー相談パック

まずは現状把握をしてみたい、という方向けに「未来マネー診断パック」を設けました。
「このままのマネープランで大丈夫?」「自分で対策が打てそうかどうか?」を判断いただくために、キャッシュフロー表(未来家計簿)の作成を行います。

相談料:3万円+税 面談回数:2回程度

保険しっかり相談パック

保険しっかり相談パック

日本人にとって、家の次に高い買い物が「生命保険」だと言われています。しかし、リスクマネジメントや保険の知識がないために、ムリ・ムダ・ムラのある保険に加入されている方の何と多い事でしょう!確かに、私達の人生には、様々なリスクはありますが、不安感からやみくもに保険に入り、家計が保険料で圧迫されているケースが少なくありません。

保険やリスクマネジメントの知識を得て、自分にぴったりの保険を準備したい方、保険の整理整頓をしたい方 など、お気軽に相談できるコースです。 詳しくはこちら

相談料:1万円+税 面談回数 3回程度

FP総合コンサルティングコース

FP総合コンサルティングコース

人生設計にもとづくマネープランの企画・管理や、 収支面の改善やお金にまつわる6項目(保険、ローン、貯蓄、投資、社会保険、税金)についての総合的かつ長期的な分析・コンサルティングを行い、お客様のライフデザイン実現を長期にわたってサポートするコースです。
詳しくはこちら

相談料:年間10万円〜(詳細は無料相談時にお問合せください) 

経営者様向けメニュー

経営者向けFP顧問コース(年会費制)

経営者向けFP顧問コース(年会費制)

「がんばる社長さん」をサポートします♪

中小企業の社長というのは、自分のお財布以前に、会社のお財布、そして従業員さんのお財布の事まで考えなければならない大変なお仕事です。しかし実際は、目の前の売上げや業務の事で頭がいっぱいで、なかなか自分の人生設計やマネープランまで考えていられない・・というのが現状だと思います。 詳しくはこちら(ブログへ)

年間顧問料:事業規模等に応じて、要相談

企業者様向けメニュー

選択制確定拠出年金導入コンサルティング

選択制確定拠出年金導入コンサルティング

従業員様・企業様にとって、税制的にも非常に有利な、老後資金・退職金の制度づくりです。福利厚生の一環として、従業員様、企業様双方に満足度の高い制度です。導入にあたってのご相談やサポート、従業員さまへの制度説明、投資教育、個別相談などをお手伝いさせていただきます。少人数の企業様でも導入が可能です。

料金等、詳しくはお問合せください。 詳しくはこちら(ブログへ)

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