人生とお金のデザインオフィス・株式会社ワイズチョイス

福井県鯖江市のファイナンシャルプランニング会社「ワイズチョイス」があなたの人生設計やマネープランをしっかりサポートします!

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保険しっかり相談パック

日本人にとって、家の次に高い買い物が「生命保険」だと言われています。しかし、リスクマネジメントや保険の知識がないために、ムリ・ムダ・ムラのある保険に加入されている方の何と多い事でしょう!確かに、私達の人生には、様々なリスクはありますが、不安感からやみくもに保険に入り、家計が保険料で圧迫されているケースが少なくありません。

保険見直しのポイントは、公的遺族年金や健康保険等の公的保障の知識。リスクマップによるリスクの発見と対策方法の確認。貯蓄や不動産も保障の一部であるという考え方。過不足のない保障プランニング。そして、安全な保険会社選びと、コスト・内容、両方のバランスが取れた保険商品選びです。

ご相談の流れ・料金について

ご心配ごとや置かれている状況によっても異なりますが、基本的に下記の流れで、保険やリスクマネジメントに関する基本知識のレクチャーを交えながら進めさせていただきます。

(1)ヒアリング、現状分析
(2)万が一シミュレーション&必要保障プランのご提示
(3)具体的商品・プランのご提案
(ご希望やニーズに応じて、複数社の保険会社の中から最適な商品を組み合わせてプランニングいたします。)

作成資料

・万が一キャッシュフロー表(遺族年金計算含む)
・現在加入保険の一覧表
・必要保障のご提案書
・見直し後保険の保障図、一覧表等

その他

弊社は複数の保険会社を取り扱う乗合保険代理店でもありますが、自社取扱い商品のみならず、幅広い商品情報を日々取り入れ、情報提供いたしております。
勤務先のグループ保険やネット保険など、より良い商品がある場合は、それを用いてプランニングさせていただくことも可能です。もちろん、すでに保有中の保険や金融商品の活用についてもご相談いただけます。ご希望の場合は、商品のご提案・手続きからアフターフォローまで責任を持って対応させていただきます。弊社にてご加入の保険に関するお手続き・メンテナンスは、無料で行わせていただきますので、ご安心ください。
弊社取扱い以外の保険会社や商品に関しても、信頼できる代理店のご紹介など、出来る限りのフォローをさせていただいております。

※このサービスは、ご相談者の多くが当社代理店より保険を加入頂き、保険会社からのコミッションが得られるため、相談料を安価に抑える事が出来ています。
相談料を安価に抑えることが出来る、各保険会社からの最新の商品情報を得ることが出来る、アフターフォローを担当させていただけるという様々なメリットを考えて自社内で保険代理店業務を行っておりますが、ご相談頂いたからといって、しつこい保険勧誘を行う事は一切ありません。どうぞご安心ください。

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